เว็บสล็อตใหม่ล่าสุด และ สล็อตแตกง่าย นิวยอร์ก, 11 มิถุนายน 2562 /พีอาร์นิวส์ไวร์/ — Inspired Entertainment, Inc. (“Inspired”) (NASDAQ: INSE) ประกาศในวันนี้ว่า บริษัทได้บรรลุข้อตกลงขั้นสุดท้ายเพื่อเข้าซื้อกิจการ Gaming Technology Group (“NTG”) ของ Novomatic UK Ltd. (“Novomatic UK”) ซึ่งเป็นแผนกหนึ่งของ NOVOMATIC GROUP ซึ่งเป็นซัพพลายเออร์ชั้นนำระดับสากลด้านอุปกรณ์และโซลูชั่นการเล่นเกม ด้วยเงินสดมูลค่า 120.0 ล้านเหรียญสหรัฐ
Inspired เป็นซัพพลายเออร์ชั้นนำของเทอร์มินัลเกม Category B2/B3
ในสหราชอาณาจักร และ NTG เป็นซัพพลายเออร์ชั้นนำของเทอร์มินัลเกม Category B3, C และ D ให้กับผับ ร้านค้า พื้นที่ให้บริการมอเตอร์เวย์ และรีสอร์ทสำหรับวันหยุดในสหราชอาณาจักร หลังจากการทำธุรกรรมดังกล่าว Inspired จะอยู่ในตำแหน่งที่จะจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการที่หลากหลายทั่วสหราชอาณาจักรและยุโรปและอื่น ๆ เมื่อปิดการซื้อกิจการ Inspired จะจัดการเครื่องเกมมากกว่า 75,000 เครื่องในสหราชอาณาจักรและยุโรป
Lorne Weil ประธานกรรมการบริหารของ Inspired Entertainment กล่าวว่า “การเข้าซื้อกิจการที่มีศักยภาพของ NTG เป็นการเปลี่ยนแปลงสำหรับ Inspired ทำให้เราสามารถเพิ่มขนาด ขนาด และขอบเขตของธุรกิจของเราได้อย่างมากด้วยการรวมธุรกิจที่มีความสมบูรณ์สูง แต่ส่วนใหญ่ไม่ทับซ้อนกัน “เราคาดหวังว่าจะใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกม เทคโนโลยี ความสามารถในการปฏิบัติงาน และรอยเท้าที่เหนือชั้นของเรา เพื่อเพิ่มแนวโน้มการเติบโตที่มีอยู่สำหรับองค์กรของเรา”
NTG ประกอบด้วยบริษัท 6 แห่งดังต่อไปนี้:
Gamestec Leisure – ให้บริการแก่ภาคส่วนผับของสหราชอาณาจักรเป็นหลักผ่านการวางเครื่องเกมบนพื้นฐานการบริการที่มีการจัดการและให้บริการสนับสนุนแก่ภาคส่วนปลายทางการเดิมพันบิงโกและการบริการตนเอง
Playnation Limited – ให้บริการในอุตสาหกรรมวันหยุดและการพักผ่อนของสหราชอาณาจักร ซึ่งรวมถึงฮอลิเดย์พาร์ค สถานีบริการน้ำมันบนทางด่วน ลานโบว์ลิ่ง สนามบิน และรีสอร์ทตากอากาศอิสระผ่าน
การจัดการส่วนแบ่งรายได้กับผู้ประกอบการ
Astra Games Limited – ผู้ผลิตเครื่องเล่นเกม ซึ่งขายเครื่องเกมประเภท B, C และ D ให้กับผับ ศูนย์เกมสำหรับผู้ใหญ่ และรีสอร์ทในวันหยุด
Bell-Fruit Group Limited – ขายเครื่องจักรประเภท C เป็นหลัก ทั้งแบบแอนะล็อกและดิจิทัล และส่งออกเครื่องจักรไปยังภูมิภาคสำคัญๆ ของยุโรป
Harlequin Gaming Limited – สตูดิโอพัฒนาเกมสำหรับ Astra และ Bell-Fruit
Innov8 Gaming Limited – ผู้พัฒนาเครื่องเกมที่จัดหาเครื่องเกมประเภท B3 และ C ภายใน NTG และให้กับลูกค้าภายนอก
Mr. Weil กล่าวต่อว่า “ปัจจุบัน Inspired และ NTG ดำเนินการในส่วนต่างๆ กัน แต่มีหลายอย่างที่เหมือนกันในแง่ของการจัดหาทรัพยากรสำหรับลูกค้าและผู้บริโภคของพวกเขา การรวมกันนี้จะให้ทรัพยากรเพิ่มเติมสำหรับธุรกิจหลักของเรา และรวมเนื้อหาที่ยอดเยี่ยมและพอร์ตโฟลิโอเครื่องจาก เราคาดหวังว่าจะสามารถส่งมอบมูลค่าที่มีความหมายให้กับผู้ถือหุ้นของเราได้ในขณะที่การเข้าซื้อกิจการถูกบูรณาการ”
ปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงาน
แรงบันดาลใจคาดว่าจะบรรลุการผนึกกำลังกันที่ 12.3 ล้านดอลลาร์ถึง 13.3 ล้านดอลลาร์ผ่านต้นทุนที่ใช้ร่วมกันและขนาดที่เพิ่มขึ้น แรงบันดาลใจยังคาดหวังว่าจะสามารถใช้การผลิตร่วมกัน วิศวกรรม การพัฒนาซอฟต์แวร์ การบำรุงรักษาภาคสนาม และการบริการลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อขับเคลื่อนการเติบโตและการประหยัดต้นทุนหลังจากการทำธุรกรรมปิดตัวลง แรงบันดาลใจเพิ่มเติมคาดว่าจะลดทุนที่ใช้ในภาคเกมผับหลังจากปิดการทำธุรกรรมในขณะที่ภาคยังคงดำเนินการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง
ธุรกิจเสริมที่ใช้ประโยชน์จากความสามารถหลัก
แผนแรงบันดาลใจในการดึงจุดแข็งหลักของ Inspired และ NTG เพื่อขยายข้อเสนอ นำเสนอผลิตภัณฑ์เกมที่แตกต่างไปยังภาคส่วนและภูมิศาสตร์ใหม่ เร่งการริเริ่มการเติบโตที่สำคัญ และนำเสนอความสามารถ ระบบ บริการภาคสนามและเนื้อหาที่ได้รับการปรับปรุง การเพิ่ม NTG คาดว่าจะช่วยกระจายธุรกิจในสหราชอาณาจักรของ Inspired และขยายไปสู่กลุ่มลูกค้าที่ต่อเนื่องกันโดยมีลูกค้าที่มีอยู่ทับซ้อนกันเพียงเล็กน้อย ตำแหน่งและความเชี่ยวชาญของ Inspired ในการเล่นเกมบนเซิร์ฟเวอร์นั้นคาดว่าจะเร่งการริเริ่มการพัฒนาของ NTG เพื่อเปลี่ยนภาคเกมในผับจากเครื่องเกมแบบแอนะล็อกเป็นดิจิทัล
แรงบันดาลใจและ NTG เป็นที่รู้จักในด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และเนื้อหาที่สร้างสรรค์ เมื่อรวมกันแล้ว บริษัทต่างๆ ต่างก็คาดหวังว่าจะนำเสนอพอร์ตโฟลิโอเกมและเครื่องจักรแบบรวมกันที่กว้างขวางให้กับลูกค้า แรงบันดาลใจและ NTG ยังอยู่ในตำแหน่งที่ดีที่จะใช้ประโยชน์จากการแปลงไลบรารีเกมของ NTG เพิ่มเติมสำหรับการปรับใช้ออนไลน์
เงื่อนไขการทำธุรกรรมและการดำเนินการ
Inspired ได้ตกลงที่จะซื้อ NTG เป็นมูลค่า 120 ล้านยูโร ซึ่งอาจมีการปรับตามธรรมเนียมบางประการ การพิจารณานี้แสดงถึง EBITDA ที่ปรับปรุงก่อนการทำงานร่วมกันของ NTG ประมาณ 5.5x ที่ 17.1 ล้านปอนด์หรือ 21.7 ล้านดอลลาร์[2] สำหรับงวด 12 เดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2018 และ 3.5 เท่าหลังจากปรับแล้วสำหรับช่วงกลางของ อัตราการทำงานร่วมกันประจำปีโดยประมาณอยู่ที่ 9.6 ล้านถึง 10.6 ล้านปอนด์หรือ 12.3 ล้านดอลลาร์ถึง 13.3 ล้านดอลลาร์ราวกับว่าพวกเขาประสบความสำเร็จในวันที่ 1 มกราคม 2018
การเข้าซื้อกิจการซึ่งต้องได้รับอนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแลและเงื่อนไขการปิดตามธรรมเนียมอื่น ๆ คาดว่าจะปิดตัวลงในช่วงไตรมาสที่สามของปี 2019 ร่วมกับการทำธุรกรรมที่เสนอ Inspired คาดว่าจะรีไฟแนนซ์หนี้ที่มีอยู่ด้วยเงิน 220 ล้านปอนด์ใหม่ เงินกู้ระยะยาวเทียบเท่า GBP และวงเงินสินเชื่อหมุนเวียน 20 ล้านปอนด์ Inspired ได้รับการจัดหาเงินทุนสำหรับการทำธุรกรรม และธุรกรรมนี้ไม่อยู่ภายใต้ภาวะฉุกเฉินทางการเงิน การจัดหาเงินทุนที่มีภาระผูกพันคาดว่าจะส่งผลให้ต้นทุนของตราสารหนี้ลดลง
“การจัดหาเงินทุนที่เสนอมีอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าหนี้ที่มีอยู่ของเรา และเป็นขั้นตอนสำคัญในการปรับปรุงโครงสร้างเงินทุนของ Inspired” Stewart Baker รองประธานบริหารและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของ Inspired กล่าว “รูปแบบ Pro สำหรับการซื้อกิจการ การปรับจุดกึ่งกลางของการผนึกกำลังประจำปีที่คาดการณ์ไว้ การจัดหาเงินทุนที่เสนอหมายถึงเลเวอเรจสุทธิ 3.0 เท่า[3] ซึ่งจะทำให้เรามีงบดุลที่แข็งแกร่งขึ้นและอายุครบกำหนดที่เพิ่มขึ้น ในขณะเดียวกันก็ลด ต้นทุนทุนของเรา ซึ่งเราเชื่อว่าจะช่วยให้เรามีความยืดหยุ่นมากขึ้นในการใช้ประโยชน์จากโอกาสที่มีความหมายในการขยายธุรกิจของเรา”
การดำเนินงานคาสิโน
ทรัพย์สินคาสิโนของ Astra Games Limited ไม่รวมอยู่ในธุรกรรมที่อาจเกิดขึ้น ที่หรือก่อนการปิดการซื้อกิจการ แอสตร้าจะโอนไปยัง Novomatic UK Gaming UK Limited ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ NOVOMATIC GROUP ซึ่งเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานคาสิโน
ที่ปรึกษาทางการเงินและกฎหมาย
โนมูระทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินให้กับ Inspired Sidley Austin LLP และ Addleshaw Goddard LLP ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษากฎหมายของ Inspired Nomura และ Macquarie Capital ได้ให้ภาระผูกพันทางการเงินเพื่อสนับสนุนการทำธุรกรรม
การประชุมทางโทรศัพท์และเว็บคาสต์
ผู้บริหารที่ได้รับแรงบันดาลใจจะจัดการประชุมทางโทรศัพท์และการออกอากาศทางเว็บพร้อมกันในเวลา 16:15 น. ET / 21:15 น. สหราชอาณาจักรในวันพุธที่ 12 มิถุนายน 2019 เพื่อหารือเกี่ยวกับข้อเสนอการเข้าซื้อกิจการ การนำเสนอจะมีให้ก่อนการโทรในหน้า “งานและการนำเสนอ” ของเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.inseinc.com ใต้ลิงก์นักลงทุน
โทรศัพท์: หมายเลขโทรเข้าเพื่อเข้าถึงการโทรแบบสดคือ 1-844-746-0725 (สหรัฐฯ) หรือ 1-412-317-5264 (ระหว่างประเทศ) ผู้เข้าร่วมควรขอเข้าร่วมการโทร Inspired Entertainment
เว็บคาสต์: เว็บคาสต์ เสียงสดอย่างเดียวของการโทรสามารถเข้าถึงได้ผ่านหน้า “เหตุการณ์และการนำเสนอ” ของเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.inseinc.com ใต้ลิงก์นักลงทุน โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำการลงทะเบียน
การเล่นซ้ำของการโทร: การโทรซ้ำทางโทรศัพท์จะใช้งานได้หนึ่งชั่วโมงหลังจากสิ้นสุดการโทรจนถึงวันที่ 19 มิถุนายน 2019 โดยกด 1-877-344-7529 (สหรัฐฯ) หรือ 1-412-317-0088 (ระหว่างประเทศ) ผ่านรหัสการเข้าถึงการเล่นซ้ำ 10132363 การเล่นซ้ำของการออกอากาศทางเว็บจะมีให้ที่เว็บไซต์ของบริษัท ที่ www.inseinc.com
เกี่ยวกับ Inspired Entertainment, Inc.
Inspired เป็นบริษัทเทคโนโลยีเกมระดับโลก โดยจัดหาระบบ Virtual Sports, Mobile Gaming และ Server Based Gaming พร้อมเทอร์มินัลที่เกี่ยวข้องและเนื้อหาดิจิทัลแก่ผู้ให้บริการลอตเตอรีที่มีการควบคุม การพนัน และเกมทั่วโลก ปัจจุบัน Inspired ดำเนินการเทอร์มินัลเกมดิจิทัลประมาณ 35,000 เครื่องและจัดหาผลิตภัณฑ์ Virtual Sports ผ่านช่องทางการขายปลีกมากกว่า 40,000 ช่องทางและเว็บไซต์มากกว่า 100 แห่ง ในเขตอำนาจศาลเกมประมาณ 35 แห่งทั่วโลก Inspired มีพนักงานมากกว่า 650 คนในสหราชอาณาจักรและที่อื่น ๆ พัฒนาและดำเนินการเกมและเครือข่ายดิจิทัล สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ ที่ www.inseinc.com เว็บสล็อตใหม่ล่าสุด และ สล็อตแตกง่าย
